Lyra et les oiseaux

Lyra Belacqua et son dñmon Pantalaimon discutent sur le toit de Jordan College lorsqu'une nuée d'oiseaux passe près d'eux. Ils remarquent alors qu'ils s'acharnent sur un oiseau différent : c'est en réalité un dñmon de sorcière. Lyra et Pan lui viennent en aide et le mettent à l'abri dans la chambre de la jeune fille. Le dñmon leur explique alors qu'il a perdu sa sorcière, et qu'il ne sait pas comment la retrouver. Lyra va alors suivre la piste d'une enquête qui la mènera dans les rues dangereuses d'Oxford, jusqu'à y mettre sa vie en péril...