Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : "Il était une fois. "... Ils réservent toujours des aventures héroïques à un prince cadet, comme lui, qui finit par épouser une belle princesse. Mais ses parents mettent au monde Wilmar, un garçon, et Telmund cesse d'être le dernier né... Et le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal.
Il va ainsi devenir tour à tour un rat, un lapin, un coq, un chien, un phoque, ou encore un dragon. La princesse Amelia de Pastonia, 14 ans, déteste les histoires qui commençaient par "Il était une fois" . Elle préférait l'action aux contes. Têtue, courageuse, elle n'a rien d'une princesse en détresse. Elle ne se contente pas d'un rôle de princesse potiche, elle est bien décidée à parler, lire et écrire autant de langues que possible, afin de pouvoir communiquer avec les autres royaumes.